:CRM - neu in Version 5.5

Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten der neuen Version 5.5.

Ab dem 06.05. stehen damit allen Nutzern folgende, spannende und neue Funktionen zur Verfügung.

Maskenhöhe verstellbar

Der Slider ist in der Höhe vertikal verschiebbar.
Somit können längere Historientexte übersichtlicher dargestellt werden.


Notizen aus Übersicht hinzufügen

Notizen können direkt aus der Übersicht zu einem Lead hinzugefügt werden.
Alternativ kann auf der Seite „Aktivitäten“ eine neue Notiz hinzugefügt werden.


Belege in Historie sichtbar

In der Historie zum Lead werden Belege automatisch mit eingeblendet.
Mit einem Klick auf die Zeile wird der entsprechende Beleg angezeigt. Somit sind Notizen und Belege nun in einer gemeinsamen chronologischen Darstellung aufgelistet.


Filter abschaltbar

Die Filtereinstellungen in Verkaufschancen und Projekten können mit einem Klick aktiviert und deaktiviert werden.

Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn eine Volltextsuche über alle Positionen erfolgen soll, bei der die Filter nicht genutzt werden sollen.


Berichte mit Bildanhängen per E-Mail versenden

Es ist möglich einer Notiz / Besuchsbericht Bilder oder Dokumente beizulegen. Wenn der Anwender aus der Notiz / Besuchsbericht heraus eine E-Mail versendet, werden die Bilder und Dokumente automatisch als Anhang in der E-Mail beigefügt. Diese Funktion wird sowohl in einfachen als auch in strukturierten Besuchsberichten angeboten.
Beim Versenden des Berichts kann der Anwender wählen, ob die Nachricht als PDF-Anhang einer E-Mail oder als reiner Text in der E-Mail versendet werden soll.


App ist lauffähig auf jedem Apple Gerät

Ab dem Release 5.5 ist die App auch lauffähig auf jedem Mac, MacBook, iMac.

Dies gilt sowohl für Geräte mit Intel als auch mit M1 CPU.
Die App nutzt den gesamten Schirm des Geräts aus und zeigt dynamisch entsprechend mehr Daten an. Der Vollbild Modus wird unterstützt.


Systemtabellen neu laden

Damit ist es möglich, dass die aktuellen Systemdaten und Konfigurationen ohne das Löschen der Datenbank neugeladen werden können.

Es wird eine Funktion angeboten mit der nachträglich eine geänderte Systemkonfiguration geladen werden kann, ohne dass die Datenbank gelöscht werden muss. Die Funktion lädt die Systemkonfiguration und die PDF-Belege neu.


Laden von Bildern und Dokumenten

Die Bilder und Dokumente können aktiv im Vordergrund geladen werden. In diesem Fall unterbindet das iPad den Sleep-Modus bis die Daten vollständig geladen sind.

In dieser Zeit kann mit der App nicht gearbeitet werden.



Erklärvideos

Folgen Sie dem nexti-Chanel auf YouTube und erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen der nexti:Apps!